На грани истощения: как борются с кризисом страховые компании  
25 листопада 2014

В большинстве сегментов страхования с начала 2014 года наблюдается планомерное падение. По данным InsuranceTOP, страховые компании за 6 месяцев 2014 года получили валовые страховые платежи в размере 11,04 млрд грн, что на 23% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период (14,33 млрд грн).Объем чистых страховых премий в этот же период сократился до 8,72 млрд грн (на 16,5% меньше, чем за январь-июнь-2013 года - 10,44 млрд грн).
Эта динамика, в принципе, перекликается с 2009 годом, с которым нередко сравнивают год нынешний. Так, за 1 полугодие 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, валовые страховые премии сократились на 16%, а чистые снизились на 17%.
"Однако, в 2014 году сокращение объема страхового рынка по всем направлениям, рост убыточности, банкротства страховых компаний выражены намного сильнее. Если в 2008-2009 годах, у многих компаний был запас прочности, то сейчас таких запасов нет. А ситуация в стране такова, что акционеры, за очень редким исключением, не готовы дальше инвестировать в развитие страхового бизнеса", - отмечает председатель правления СК "Ритейл-Страхование" Андрей Супрун.
Динамика страхового рынка Украины в 2008-2014 годах*
* по данным IsuranceTOP и Лиги страховых организаций
Дело в том, что в 2009 год рынок вошел с крупными портфелями по КАСКО, имущественному страхованию, который был сформирован благодаря высокой динамике банковского кредитования, как населения, так и бизнеса, то сегодня "резерв выживания" практически исчерпан. К тому же, не стоит умалять влияние аннексии Крыма и фактическое разрушение восточного региона. По разным оценкам, этот фактор привел к потере некоторыми страховщиками до 25-30% своего бизнеса. Особенно теми компаниями, которые активно играли в сегменте корпоративного и промышленного страхования.
В то же время, налицо растущие убытки, с которыми страховщики справиться вряд ли смогут. За 1 полугодие 2014 года объем чистых страховых выплат уже вырос на 5,5% - до 2,36 млрд грн, валовых - до 2,4 млрд грн, что на 4,9% больше, чем в 1 полугодии прошлого года.
ТОП-15 страховых компаний по объемам страховых премий*
Падение или рост?
В разрезе видов страхования, в 1 полугодии 2014 года объемы полученных страховщиками премий по КАСКО сократились на 3%, а их объем составил лишь 1,7 млрд грн. "Звездный час "каско" был в первом квартале 2014 года, когда дилеры продавали автомобили по фиксированному курсу. Тогда и авторынок увидел всплеск продаж, а страховщики - рост премий по КАСКО", - подчеркнул гендиректор СК 2Allianz Украина" Гарри Адреасян.
К осени объемы продаж авто упали на 80%, по сравнению с 2013 годом, что моментально отразилось и на темпах их страхования. К тому же, из-за увеличения стоимости автомобилей в гривне, выросла и стоимость полисов, хотя тарифы остались прежними. Это также существенно охлаждает спрос со стороны автовладельцев. Подтверждение тому - падение премий по КАСКО за 8 месяцев 2014 года на 15%.
ОСАГО также не блещет: объем страховых платежей на 6% меньше, чем за январь-июнь 2013 года. За 8 месяцев падение составило 4%. Определенным компенсатором выступило повышение тарифов на "автогражданку" ушедшим летом. Но, с другой стороны, это лишь временная мера привлечения дополнительных ресурсов для латания "дыр" страховыми компаниями. К тому же, рост тарифов порождает демпинг, и стимулирует практику продажи полисов по заниженным на 30-50% ценам.
Относительно неплохо себя чувствует сегмент добровольного медстрахования. За 6 месяцев его объемы выросли на 20%, а за 8 месяцев - на 18%. Только вот глубинная суть этой динамики не столь радужна. "Рост рынка связан с увеличением цен на медикаменты и медицинские услуги, что влечет за собой и повышение отчислений на ДМС", - считает президент Лиги страховых организаций (ЛСОУ) Александр Залетов.
То есть, реальный спрос на медстрахование, по сути, не увеличивается. Более того, работодатели экономят, как только могут. Например, широко используют сублимиты на разные медицинской виды помощи, медикаменты. А также применяют франшизы на лекарства и клиники более высокой ценовой категории.
Падение страхования рисков бизнеса еще более выразительно. По итогам января-августа 2014 года, страхование грузов сократилось на 31%, имущества - 22%, медицинских расходов - на 16%, от несчастных случаев - на 8%.
Ждут в страхе
На декабрь 2014 года и на 2015 год страховщики смотрят без особого оптимизма. Главное опасение - рост убыточности и объемов выплат. Из-за инфляции и девальвации собранные премии и сформированные резервы уже к концу года обесценятся на 25%. При том, что риски и расходы останутся на том же уровне или вырастут.
"Те виды страхования, в которых риски фактически привязаны к валюте - выезжающих за рубеж, автострахование и отчасти ДМС - понесут значительную нагрузку из-за фактического удорожания урегулирования страховых случаев туристов, роста стоимости материалов и запчастей автомобилей и цена на лекарства", - сказал Андрей Супрун.
Особенно печально выглядит туристическое страхование, где убыточность может сразу вырасти на 40-50%, и ОСАГО, где отсутствует возможность дострахования или пропорциональной выплаты в связи с недострахованием, поэтому размеры выплат по "автогражданке" увеличится в среднем на 30-40%.
Также не до конца ясна ситуация с убытками, заявленными из зоны АТО. Очень много событий происходят в неоднозначных обстоятельствах, и они могут попадать под исключения из договора страхования. Это требует тщательного расследования. Кроме того, СК не может платить без подтверждающих документов. Но сложности со сбором "бумажек" в этих регионах возникают почти всегда. Еще одна проблема, связанная с убытками в зоне АТО - у СК отсутствует возможность формировать достаточные резервы.
ТОП-15 страховых компаний по объемам страховых выплат*
* по данным IsuranceTOP и Лиги страховых организаций
На положительную динамику премий вряд ли стоит рассчитывать. По оценкам Украинской федерации страхования, КАСКО по итогам 2014 года просядет на 10%, прочее имущественное страхование - на 15%, рост ОСАГО будет до 5% (это связано с увеличением размера среднего платежа), ДМС вырастет где-то на 15%.
Еще одна тенденция - постепенное "очищение" рынка. Это как уход компаний посредством банкротства, так и отказ от неприбыльного бизнеса акционерами страховщиков. Однако, проблема заключается в том, что законодательство не дает действенного инструментария для воздействия на проблемных страховщиков и их собственников, которые довели компании до кризиса. Яркий тому пример - СК "Оранта", где временная администрация работает уже почти год. Но пока что без особых результатов. Наибольший объем проблем - в ОСАГО. Количество страховщиков, покидающих этот сегмент, скоро пойдет на десятки. Только вот резервов на покрытие их убытков, увы, нет.
Решения Национальной комиссии по регулированию рынков финуслуги МТСБУ в отношении некоторых страховых компаний
С гордо поднятой головой
Однако участники рынка не лишены оптимизма. "С учетом всех переменных следующий 2015 год будет несколько лучше этого года, и будет иметь хоть небольшую, но положительную динамику в +3-5%", - считает Гарри Адреасян.
При этом условием №1 для выживаемости станет надежность страховых компаний, а также гибкость и мобильность. Способность осваивать новые направления, технологии в продажах, каналах продвижения продуктов.
"Тренд 2015 года - автоматизация, переход на электронный формат полисов, увеличение доли интернет-канала", - считает директор департамента продаж страховой компании PZU в Украине Василий Дужак.
Кроме того, в фокусе окажутся:
- усиление качества урегулирования (например, по КАСКО, где запросы страхователей на скорость выплат продолжают расти);
- коренная перестройка системы ОСАГО (на это есть надежда благодаря обновлению руководства МТСБУ, вступление в силу новых требований по окончательному формированию гарантийных взносов в фонды бюро);
- популяризация доселе неходовых продуктов (страхование недвижимости, жизни от несчастных случаев).
"Новые инвесторы на украинский рынок вряд ли зайдут, но действующие игроки с капиталом нерезидентов вполне могут увеличить свою долю, в том числе и благодаря уходу мелких или схемных компаний", - предполагает Василий Дужак.
И такая "чистка" будет только на руку. Как добросовестным компаниям, так и клиентам.


РБК

 


 

«DGP»: НАТО каже Росії «ні», Росія каже «ні» НАТО

Марцін Пшидач: Незалежність України була фінальним кроком розпаду СРСР

Окупанти чотири рази порушили “тишу” на Донбасі: поранено українського захисника

Рада Церков відреагувала на підтримку Зеленським Стамбульської конвенції

Dziennik Gazeta Prawna: «НАТО радить, Київ заспокоює»

У ПОЛЬЩІ ПОКАЗАЛИ, ЯК МІГРАНТИ ШТУРМУЮТЬ КОРДОН ЗА ПІДТРИМКИ БІЛОРУСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Не припиняються спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону

«30 років після розпаду СРСР Росія прагне ревізіонізму та відбудови імперії»

Івано-Франківська міська рада: ми категорично проти ратифікації Стамбульської конвенції

Куліси підготовки воєнного стану в Польщі та роль в цьому Радянського Союзу

 

“Нова пошта” знову змінює тарифи

У грудні повернеться потяг з Одеси до Перемишля і буде додатковий зі Львова

Карантинні обмеження у Польщі з 1 грудня: повний перелік змін

Валентин Мондриївський: 14 новорічних локацій відкриє столична влада у грудні

На Софійській площі Києва встановлюють різдвяну ялинку і обіцяють світовий рекорд

Не припиняються спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону

У Раді хочуть встановити День українського борщу. Коли його святкуватимуть

5 актуальних питань про в'їзд до Польщі та перебування в країні

«Останній день визвольних змагань 1919-1921»? Насправді, то був початок!

Карпати засипало снігом

 
02-12-2021 - politics

«DGP»: НАТО каже Росії «ні», Росія каже «ні» НАТО

02-12-2021 - politics

Марцін Пшидач: Незалежність України була фінальним кроком розпаду СРСР

02-12-2021 - politics

Окупанти чотири рази порушили “тишу” на Донбасі: поранено українського захисника

02-12-2021 - politics

Рада Церков відреагувала на підтримку Зеленським Стамбульської конвенції

02-12-2021 - social

“Нова пошта” знову змінює тарифи

02-12-2021 - social

У грудні повернеться потяг з Одеси до Перемишля і буде додатковий зі Львова

01-12-2021 - politics

Dziennik Gazeta Prawna: «НАТО радить, Київ заспокоює»

01-12-2021 - politics

У ПОЛЬЩІ ПОКАЗАЛИ, ЯК МІГРАНТИ ШТУРМУЮТЬ КОРДОН ЗА ПІДТРИМКИ БІЛОРУСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ

01-12-2021 - politics

Не припиняються спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону

01-12-2021 - politics

«30 років після розпаду СРСР Росія прагне ревізіонізму та відбудови імперії»

01-12-2021 - social

Карантинні обмеження у Польщі з 1 грудня: повний перелік змін

01-12-2021 - social

Валентин Мондриївський: 14 новорічних локацій відкриє столична влада у грудні

30-11-2021 - religion

Глава УГКЦ до вірних: «Будьте благовісниками справжньої свободи, носіями Господнього Духа, який визволяє!»

30-11-2021 - social

На Софійській площі Києва встановлюють різдвяну ялинку і обіцяють світовий рекорд

30-11-2021 - religion

Верховна Рада ухвалила Закон "Про Службу військового капеланства"

30-11-2021 - social

Не припиняються спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону

30-11-2021 - social

У Раді хочуть встановити День українського борщу. Коли його святкуватимуть

30-11-2021 - politics

Івано-Франківська міська рада: ми категорично проти ратифікації Стамбульської конвенції

26-11-2021 - politics

Куліси підготовки воєнного стану в Польщі та роль в цьому Радянського Союзу

26-11-2021 - religion

Молодіжні душпастирі отримали сертифікати «Молодіжний працівник»

26-11-2021 - politics

У Польщі не виключають, що мігранти з Білорусі можуть рушити до кордону України

26-11-2021 - politics

Варшава врахує нинішню кризу в пріоритетах свого головування в ОБСЄ наступного року

26-11-2021 - social

5 актуальних питань про в'їзд до Польщі та перебування в країні

26-11-2021 - social

«Останній день визвольних змагань 1919-1921»? Насправді, то був початок!

26-11-2021 - social

Карпати засипало снігом

26-11-2021 - social

Українець письмово подякував польським поліцейським, які вернули йому загублені гроші

24-11-2021 - social

Дворічна Мар’яна потребує допомоги: лікування рідкісної хвороби вартує понад два мільйони доларів

24-11-2021 - social

Три брати, два народи, три видатні постаті Церкви, політики й армії – Андрей, Станіслав та Климентій Шептицькі

24-11-2021 - politics

Китай замість Заходу – новий курс президента Зеленського

24-11-2021 - politics

У Чорному морі українські ВМС провели тренування з кораблями ВМС США, Республіки Туреччина та Румунії

24-11-2021 - religion

Тематика цьогорічня – народження Ісуса. На Софійській площі не буде новорічного ярмарку та атракціонів

24-11-2021 - religion

На Тернопільщині у стовбурі дерева знайшли нерукотворний хрест

24-11-2021 - politics

Зміцнення кордону з Білоруссю – в уряді розповіли, на що виділили гроші

24-11-2021 - politics

COVID завершить те, що почали попередні революції – архієпископ Вігано

24-11-2021 - social

Прохання про допомогу родині священика УГКЦ, де народилася хвора донечка

24-11-2021 - politics

Тисячі американських морпіхів можуть звільнити через відмову від вакцинації

22-11-2021 - religion

Проповідь Блаженнішого Святослава в день Собору архистратига Михаїла та інших безплотних сил

22-11-2021 - religion

Собор св.архистратига Михаїла вшановують сьогодні за Юліанським календарем

22-11-2021 - politics

COVID завершить те, що почали попередні революції – архієпископ Вігано

22-11-2021 - politics

Анджей Дуда: Якщо буде така потреба, ми запустимо 4-ту статтю НАТО

Всі новини

 

В надругательстве над Родиной-матерью увидели «руку Кремля» - Олег Соскин

Олег Соскін. Проект Міжмор’я: цивілізаційний, християнський та економіко-регіональний виміри, Економічний часопис, №168, 2017 рік

Варшавский Форум Безопасности, Польша 8-9 ноября 2017 г.

 

Історія про «викрадення» Росією солдата Добринського обернулася великою ганьбою

Маски-шоу в Музеї Гончара: в Україні відсутнє верховенство право, але є право Банкової

Знову «какая разница»? Зеленський хоче запровадити подвійне громадянство

 

В закладі громадського харчування Києва стався вибух

Стрілянина у Броварах: суд арештував 10 учасників банди, одного відправили під домашній арешт

У двох районах Києва поліція затримала чоловіків зі зброєю

Банду, яка орудувала на Київщині, організував "смотрящий по Лук’янівському СІЗО"

 
IT

Найбільший витік з російських спецслужб. Хакери передали ЗМІ дані з серверів ФСБ

Из-за глобального сбоя в интернете падали сайты "Страны", "Слуги народа" и сотни тысяч других

Facebook впервые предоставит суду идентификационные данные пользователей

Росія планує відключити весь інтернет в рамках підготовки до кібервійни - BBC

 
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика